Профессия Инвестиционный аналитик

Вводный модуль

Введение в профессию инвестиционного аналитика. Кто такой инвестиционный аналитик. Специфика работы в венчурных фондах, инвестбанках. Перспективы карьерного роста. Как подготовиться к собеседованиям.

Финансовый аналитик 2.0

Роль финансиста в современной компании. Введение в финансовую математику. Анализ макроэкономических факторов. Анализ рынка. Введение в бухгалтерский учёт. Анализ финансовой отчётности. Заёмное финансирование и финансовая устойчивость. Рабочий капитал. Планирование и бюджетирование. Юнит-экономика. Анализ бизнес-модели на основе годового отчёта компании. Введение в анализ рисков. Рынки капитала. Финансовое моделирование. Оценка бизнеса. Как подготовиться к итоговому проекту. M&A. Управление инвестициями.

Инвестиционная оценка

Введение в инвестиционную оценку. Подходы к инвестиционной оценке активов и проектов. Временная стоимость денег как основа доходного подхода. Инструментарий доходного подхода к оценке. Оценка компаний и проектов доходным методом. Основы сравнительного подхода к оценке. Оценка компаний и проектов сравнительным методом. Прочие подходы и методы оценки. Оценка бизнеса как отражение создания стоимости. Инвестиционный анализ. Прикладные аспекты оценки стоимости. Оценка непубличных компаний. Оценка сделок M&A. Оценка стоимости акций. Оценка стоимости облигаций. Оценка фьючерсов и форвардов. Оценка опционов. Оценка недвижимости. Оценка нематериальных активов.

Финансовое моделирование

Введение в финансовое моделирование. Принципы финансового моделирования. Входные данные модели. Выполнение финансово-экономических расчётов в модели. Составление форм отчётности. Проведение финансового анализа. Финансовое моделирование для привлечения заёмного финансирования. Инвестиционная оценка. Анализ чувствительности и сценарный анализ. Использование макросов VBA в финансовых моделях. Финансовые модели в розничной и оптовой торговле. Финансовые модели в строительстве. Финансовые модели в банковской отрасли. Финансовые модели в нефтегазовой отрасли. Финансовые модели в добыче полезных ископаемых. Финансовые модели в электронной коммерции. Финансовые модели в энергетике. Финансовые модели в транспортно-логистической отрасли. Финансовые модели в телекоммуникационной отрасли. Финансовые модели в гостинично-ресторанном бизнесе. Финансовые модели в малом бизнесе.

Собеседование на должность инвестиционного аналитика (мини-курс)

Ожидания работодателя. Создание резюме. Написание сопроводительного письма. Подготовка к собеседованию.

Дополнительные курсы

Основы экономического мышления. Математика для финансистов. Презентации для финансистов.

Итоговые проекты

Финансовая модель для выбранной отрасли. Инвестиционная оценка проекта. Финансовый анализ бизнеса.

Онлайн

• Инвестиционный директор (автор курса, более 12 лет в сфере финансов)
• Сертифицированный финансовый аналитик, инвестиционный директор в международном венчурном фонде
• Сертифицированный оценщик бизнеса RICS
• Руководитель направления ПФИ, банк «Открытие»
• Аналитик департамента корпоративных финансов и М&А
• Менеджер группы экономического анализа и оценки PwC
• Основатель инвестиционно-строительной компании «Русский стиль»
• Генеральный директор GETVISION
• Руководитель направления финансового планирования и анализа Tinkoff
• Финансовый партнер Ozon
• Директор департамента экономики и финансового контроля DPD в России
• Руководитель Финансы - ЦК Операционного контроллинга ПАО «МегаФон»
• Куратор направления операционного менеджмента в Novikov School
• CEO УК «ГОСТ Отель Менеджмент»
• Начальник отдела рынков капитала дирекции корпоративных инвестиций и стратегии группы «Эталон»
• Главный специалист управления планирования и инвестиций проектов геологоразведочных работ на нефтяных месторождениях
• Аналитик по финансовому планированию и моделированию MARS Incorporated
• Историк архитектуры, руководитель образовательного проекта «Москва глазами инженера»
• Кандидат экономических наук, доцент Уральского государственного экономического университета
• Финансовый директор в Skillbox. Член совета директоров в MD Medical Group
• Инвестиционный аналитик
• Руководитель отдела оценки и финансового моделирования в deloitte, глава практики по работе с операторами связи в СНГ
• Инвест-банкир. Независимый консультант по вопросам привлечения финансирования
• Управляющий директор в банке. Сертифицированный специалист FCCA в области финансов, учёта и аудита

• Разбираться в основных экономических понятиях
• Анализировать инвестиционные портфели
• Проводить финансовый анализ публичной компании
• Проводить инвестиционную оценку
• Работать с финансовыми моделями
• Создавать презентации
• Построение финансовой модели
• Анализ управленческой отчётности
• Проведение внутреннего аудита
• Анализ инвестиционного портфеля
• Формирование рекомендаций по стратегическому развитию
• Расчёт операционной модели
• Инвестиционная оценка компаний и проектов
• Выявление и оценка рисков компании
• Анализ стоимости акций и облигаций
• Расчёт экономических показателей: выручки, себестоимости, расходов

• Выпускники финансовых факультетов
• Аналитики, финансисты, экономисты
• Математики и специалисты технических профессий

Для старта желательно иметь базовые знания Excel, теории вероятностей, статистики, эконометрики, финансового моделирования и анализа.